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Nous sommes des Financiers et des gestionnaires de patrimoine. Nous sommes des spécialistes de la gestion financière. Nous avons donc les capacités légales et l’expertise nécessaire à vous aider dans votre démarche et dans vos objectifs.
http://www.expertprotectionbancaire.com/
  • Connaissance des fonds et des gestionnaires : Par l’expérience de notre spécialiste des outils financiers et notre culture financière, nous pouvons déterminer qui, sur le marché, est l’acteur susceptible de vous apporter les meilleurs rendements ou qui a une stratégie proche de la vôtre en termes de risque, de volatilité, de vision à moyen long terme des marchés.
  • La réactivité : Nous sommes proches de nos clients et nous sommes réactifs. Nous alertons rapidement, et suivant notre vision des marchés, nos clients d’une nécessité d’arbitrage et laissons la décision leur incomber. La rapidité des arbitrages dépendent aussi souvent des partenaires « assureurs ». Nous pouvons donc vous orienter vers une gamme d’assurance vie suivant que vous soyez :
    • Un profil très actif avec une grande nécessité de gestion et d’arbitrages.
    • Un profil assez passif ne nécessitant que peu de mouvements et restant sur du fond en euro.
  • La gestion : Elle va dépendre de vous, de votre profil de risque et de ce que vous attendez de nous. Nous ne sommes pas là pour vous pousser à être un « risqueur ». Nous allons adaptez la stratégie par rapport à vos besoins, vos objectifs et surtout, votre ressenti. C’est autour de vous que nous construirons une stratégie d’investissement claire, transparente et sur-mesure.
  • La rédaction de la clause bénéficiaire ; Elle est souvent laissée de côté par les assureurs. Nous sommes capables de rédiger une clause de façon pointilleuse et nominative, ne laissant aucun doute en cas de contentieux. Le démembrement de la clause bénéficiaire est une autre de nos spécialités permettant de réaliser des économies dans le cas d’une succession.

 

Investir dans l’immobilier performant et sécurisé avec l’épargne assurance-vie qui vous fera bénéficier d’avantages fiscaux sur notre plus-value ou en cas de décès.

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